La sinistre Kaplan collectionne tous les corps qu'elle a nettoyés pour le compte de Red, afin de les utiliser contre lui et le détruire définitivement. Un retour en arrière dans les années 60, 70 et 80 montre une jeune Kaplan, connue sous le nom de Kathryn Nemec, qui se fait engager par la maman de Liz, Katarina Rostova, pour être sa baby-sitter. Kathryn entend parler de la relation entre la mère et Red, et en déduit que Liz est certainement l'enfant de cet homme. Leurs chemins se séparent après un incendie. Red tente de reprendre contact avec Kaplan, mais elle refuse et jure de l'abattre...
Numéro de l'épisode
84
Cast
James Spader, Megan Boone, Harry Lennix, Diego Klattenhoff, Ryan Eggold, Parminder Nagra, Amir Arison
