Mit dem Zirkus von Mrs. Hamilton ist Tom am Amazonas angelangt. Hier ist der Dschungel noch so richtig wild, und Rupert macht gleich Bekanntschaft mit einer Anakonda, die sich gottlob in ihn verliebt. Die Freunde geraten zufällig in ein Eingeborenendorf das von Alvares, einem brutalen Kerl, terrorisiert wird der hier auf der Jagd nach Smaragden ist. Auch der alte Schamane hat ausser einer Vision im Moment keine Hilfe anzubieten. Selbst Mrs. Hamiltons zirzensische Tricks bringen nichts.
