Moth et Raynor ont tout perdu : leur maison, leur fortune et la santé de Moth. Avec pour seuls bagages un sac à dos et une tente, ils parcourent le sentier côtier du sud-ouest. Sans domicile fixe, ils doivent lutter contre les préjugés, le rejet et les soucis financiers, mais trouvent réconfort, force et nouvel espoir dans la nature et leurs rencontres. Leur voyage devient une chance pour l'amour et un nouveau départ.

Luis part avec son fils dans les montagnes du sud du Maroc pour retrouver sa fille, disparue il y a plusieurs mois lors d'une rave. Dans l'effervescence de la scène festive, ils distribuent sa photo, mais sans succès. Lorsque l'armée disperse la fête, ils rejoignent un groupe qui se fraye un chemin à travers le désert pour rejoindre la prochaine rave. Mais l'espoir s'amenuise et la nature sauvage fait payer son tribut.