Arj riceve dal suo amico Jeff, che vive sulle colline di Hollywood, diversi incarichi: dalla posa di un pavimento in vinile alla riparazione del riscaldamento della piscina. Ma un misterioso «angelo della Valley» scambia i loro ruoli in modo inaspettato: Arj si ritrova improvvisamente nella vita agiata del suo amico, mentre Jeff deve affrontare le sfide quotidiane che fino ad allora erano state di Arj.

Un innocuo pesce d'aprile dello studente cinese Xi Zhōu – che sostituisce una scatola di pizza con una «piccola sorpresa» nel furgone delle consegne – scatena il caos più totale. Prima viene coinvolto Lucas, il figlio della sua famiglia ospitante, poi una banda di rapper gangster, una coppia di poliziotti piuttosto incapaci e infine un clan mafioso. Per risolvere la situazione, i ragazzi organizzano un altro scherzo ingegnoso.

Miriam si trasferisce dalla sua amica Ida e frequenta con lei la scuola Winterstein, senza sapere nulla della comunità magica. Già il primo giorno Miriam riceve il cobaltmaki Fitzgeraldo, Max il gufo Muriel. Insieme scoprono segreti, vengono a sapere dell'imminente chiusura della scuola e devono lottare per la sopravvivenza della scuola in una sfida contro la vecchia classe di Miriam.

Anni '30 in Perù: Maria Reiche lavora come insegnante di matematica a Lima, ma la sua vera vocazione è nel deserto di Nazca. L'archeologo Paul le chiede di tradurre alcuni documenti, ma i due scoprono giganteschi geoglifi realizzati con estrema precisione. Ossessionata dal mistero delle linee, Maria abbandona la sua vita precedente, il suo amore e il suo lavoro per studiare le linee di Nazca nonostante le resistenze.

Durante un viaggio in treno attraverso la Svizzera, l'americano James Larkin White viene arrestato. Si sospetta che sia lo scultore scomparso Anatol Stiller, coinvolto in un losco affare politico. White nega e anche la moglie di Stiller non riesce a identificarlo con certezza. Emergono ricordi e collegamenti sorprendenti del pubblico ministero.

Amrum, primavera 1945. Caccia alle foche, pesca notturna, duro lavoro nei campi: nulla è troppo faticoso o pericoloso per il dodicenne Nanning, che negli ultimi giorni di guerra sull'isola aiuta la madre a sfamare la famiglia. Ma con la tanto agognata pace arrivano conflitti completamente nuovi. Nanning deve imparare a trovare la propria strada.