Arj reçoit différentes missions de son ami Jeff dans les collines d'Hollywood, allant de la pose d'un sol de discothèque à la réparation du chauffage de la piscine. Mais un mystérieux « ange de la vallée » inverse leurs rôles de manière inattendue : Arj se retrouve soudainement dans la vie confortable de son ami, tandis que Jeff doit faire face aux défis quotidiens auxquels Arj était confronté jusqu'alors.

Le château de Grottenow surplombe le village de Rafferskaff, où un professeur fou crée des monstres dans son laboratoire. Stichkopf, sa première création, s'occupe du château et des créatures afin que les villageois ne découvrent pas l'existence des monstres. Mais lorsque le cirque des monstres arrive au village, un nouveau chaos menace de s'abattre sur les habitants, car son directeur recherche des créatures effrayantes pour son spectacle.