Arj reçoit différentes missions de son ami Jeff dans les collines d'Hollywood, allant de la pose d'un sol de discothèque à la réparation du chauffage de la piscine. Mais un mystérieux « ange de la vallée » inverse leurs rôles de manière inattendue : Arj se retrouve soudainement dans la vie confortable de son ami, tandis que Jeff doit faire face aux défis quotidiens auxquels Arj était confronté jusqu'alors.

Miriam emménage chez son amie Ida et fréquente avec elle l'école Winterstein, sans rien savoir de la communauté magique. Dès le premier jour, Miriam reçoit le tarsier Fitzgeraldo, Max la chouette Muriel. Ensemble, ils découvrent des secrets, apprennent la fermeture imminente de l'école et doivent se battre pour la survie de l'école dans un défi contre l'ancienne classe de Miriam.