Arj riceve dal suo amico Jeff, che vive sulle colline di Hollywood, diversi incarichi: dalla posa di un pavimento in vinile alla riparazione del riscaldamento della piscina. Ma un misterioso «angelo della Valley» scambia i loro ruoli in modo inaspettato: Arj si ritrova improvvisamente nella vita agiata del suo amico, mentre Jeff deve affrontare le sfide quotidiane che fino ad allora erano state di Arj.

Miriam si trasferisce dalla sua amica Ida e frequenta con lei la scuola Winterstein, senza sapere nulla della comunità magica. Già il primo giorno Miriam riceve il cobaltmaki Fitzgeraldo, Max il gufo Muriel. Insieme scoprono segreti, vengono a sapere dell'imminente chiusura della scuola e devono lottare per la sopravvivenza della scuola in una sfida contro la vecchia classe di Miriam.

Durante un viaggio in treno attraverso la Svizzera, l'americano James Larkin White viene arrestato. Si sospetta che sia lo scultore scomparso Anatol Stiller, coinvolto in un losco affare politico. White nega e anche la moglie di Stiller non riesce a identificarlo con certezza. Emergono ricordi e collegamenti sorprendenti del pubblico ministero.