Arj reçoit différentes missions de son ami Jeff dans les collines d'Hollywood, allant de la pose d'un sol de discothèque à la réparation du chauffage de la piscine. Mais un mystérieux « ange de la vallée » inverse leurs rôles de manière inattendue : Arj se retrouve soudainement dans la vie confortable de son ami, tandis que Jeff doit faire face aux défis quotidiens auxquels Arj était confronté jusqu'alors.

Lors d'un voyage en train à travers la Suisse, l'Américain James Larkin White est arrêté. On le soupçonne d'être le sculpteur disparu Anatol Stiller, impliqué dans une affaire politique douteuse. White nie ces accusations, et même la femme de Stiller ne parvient pas à l'identifier formellement. Les souvenirs et les liens surprenants du procureur refont surface.